投资要点
【资料图】
本周新房、二手房成交面积均同比下降,新房环比提升,二手房环比微降。1)新房方面:本周49 城整体新房成交面积216 万方,同比-31.5%,环比+10.2%,相对2022 年周均-42.4% 。其中, 一/ 二/ 三线新房成交面积同比-38.3%/-24.8%/-37.0%,环比+3.4%/+5.2%/+27.0%。分城市来看,一二线城市中仅苏州和福州实现同比正增长。8 月以来,新房累计成交面积同比-34.7%。
环比-7.9%。分城市来看,一二线城市中仅福州同比保持正增长;2)二手房方面:本周15 城二手房成交面积135 万方,同比-3.7%,环比-1.2%。8 月以来,成交面积同比-3.2%,环比+8.3%。
加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。8 月17 日,央行第二季度中国货币政策执行报告。报告指出,落实好“金融16 条”,保持房地产融资平稳有序,加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。延续实施保交楼贷款支持计划至2024 年5 月末,稳步推进租赁住房贷款支持计划在试点城市落地。因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,促进房地产市场平稳健康发展。
7 月地产销售投资同比下降。1)销售方面:2023 年7 单月商品房销售面积0.7 亿方,同比-15.5%(6 月-18.2%);商品房销售额0.74 万亿元,同比-19.3%(6 月-19.2%)。2023 年1-7 月商品房累计销售面积6.66 亿方,同比-6.5%;商品房累计销售额7.05 万亿元,同比-1.5%;2)开发投资方面:2023 年7 单月房地产开发投资完成额为0.92 万亿元,同比-12.2%(6 月-10.3%)。2023年1-7 月房地产累计开发投资完成额为6.77 万亿元,同比-8.5%。
因城施策持续变化。1)南昌出台15 条房产新政,包括首次购房首付比例最低执行20%,推行二手房“带押过户”,推行货币化和“房票”安置方式;2)厦门二套房首付比例由50%降至40%,针对第二套住房贷款利率最低由LPR+80 基点调整至LPR+60 基点;3)福州限购地区根据持有住房套数和存量房贷情况,执行30%、40%、50%三档首付比例;4)潜江多孩家庭买新房发补助,二孩家庭每套奖补15 平米,三孩家庭25 平米;5)阳泉下调首套公积金贷款利率0.15 个百分点,推行住房“以租换购”。
1、本周新房、二手房成交情况:
新房方面:本周49 城整体新房成交面积216 万方,同比-31.5%,环比+10.2%,相对2022 年周均-42.4%。年初以来累计同比-5.3%。其中,一/二/三线新房成交面积同比-38.3%/-24.8%/-37.0%,环比变化+3.4%/+5.2%/+27.0%,年初以来累计同比+10.0%/-7.1%/-10.4%。
二手房方面:本周15 城整体二手房成交面积135 万方,同比-3.7%,环比-1.2%。
年初以来累计同比+34.2%。
1)新房成交情况:
新房方面:本周49 城整体新房成交面积相较去年同期变化-31.5%,环比+10.2%,相对2022 年周均-42.4%。其中,一/二/三线新房成交面积同比-38.3%/-24.8%/-37.0%,环比变化+3.4%/+5.2%/+27.0%。
8 月累计:49 城市新房成交面积同比-34.7%。其中,一/二/三线新房成交面积累计同比-34.6%/-29.2%/-44.4%。
年初以来:49 城市新房成交面积同比-5.3%。其中,一/二/三线新房成交面积累计同比+10.0%/-7.1%/-10.4%。
库存方面:本周统计的12 城市库存去化周期为12.3 个月,环比变化+0.1个月,其中一/二/三线库存分别变化+0.1/+0.1/+0.3 个月。
2)二手房成交情况:
二手房方面:本周15 城成交面积同比变化-3.7%,环比-1.2%。8 月以来累计同比-3.2%。年初以来,二手房成交面积累计同比变化+34.2%。
一线城市(北京、深圳):二手房成交面积本周同比-16.2%,环比+6.1%。
8 月以来累计同比-19.1%。年初以来累计同比变化+15.8%。
二线城市(南京、杭州、成都、苏州、青岛、南宁、厦门):二手房成交面积本周同比-4.6%,环比-4.3%。8 月以来累计同比-2.1%。年初以来累计同比变化+37.5%。
2、房企资金跟踪:
8 月18 日,金融街拟发行20 亿元中票,利率最低2.7%。
8 月17 日,招商蛇口20 亿中期票据完成发行,利率2.80%。
8 月15 日,首开股份拟8 亿接盘与融创合作项目股权债权,意在保障后续开发销售。
8 月14 日,华发股份向特定对象发行股票方案获上交所审核通过,规模不超过6.35 亿股,不超过发行前总股本的30%。
3、本周市场重要信息:
(1)行业信息:
8 月18 日,证监会表示,坚持“一企一策”,稳妥化解大型房企债券违约风险。
8 月17 日,中国人民银行《2023 年第二季度中国货币政策执行报告》强调,适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策。
8 月15 日,统计局公布2023 年7 月房地产数据。7 月商品房销售面积0.7亿方(同比-15.5%),商品房销售额0.74 万亿元(同比-19.3%)。1-7 月商品房累计销售面积6.66 亿方(同比-6.5%),商品房累计销售额7.05 万亿元(同比-1.5%)。
8 月18 日,太原推行二手房“带押过户”服务模式,支持换购住房退还个人所得税。
8 月16 日,四川省成德眉资四市公积金同城化,非缴存地购房可向缴存地申请贷款。
8 月15 日,西宁规定二孩、三孩家庭租房提取公积金每增加一个孩子可在目前每年提取限额14400 元的基础上增加4800 元。
8 月15 日,青岛调整租赁住房提取公积金金额,最高上限提升至3000 元。
8 月15 日,山东提出支持刚性和改善性住房需求,各市可通过发放住房消费券、优化公积金贷款服务等,对新市民、青年人等群体开展群(团)购商品房给予支持。
(2)公司信息:
【保利发展】截至2023 年8 月10 日,减持时间已过半,泰康人寿通过集中竞价交易方式累计减持了其通过非公开发行取得的公司股份2735 万股,占总股本的0.23%。
【华发股份】公司获得静安区天目社区C070102 单元04-05、05-01 地块历史风貌保护项目实施主体资格。
投资建议:政治局会议表述积极变化,看好地产板块机会。房地产市场供求关系发生重大变化新形势,适时调整优化房地产政策。看好板块机会,关注标的:招商蛇口、华发股份、城建发展、保利发展、滨江集团、南山控股、招商积余,以及万科A、金地集团、新城控股等。
风险提示:大幅收紧购房杠杆资金、调控政策超预期严格、信用风险加剧。
关键词:
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